成都家用中央空调信息跟踪、签单、施工流程--成都格力空调内部学习资料

一：业务收集信息跟踪意向客户

1、 小区内收集信息；

2、 与小区物业合作，让物业提供业主办理装修手续的日期及主业信息，及时联系；

3、 与小区物业合作，在小区内做展位，做广告宣传（如电梯广告，墙体广告等）；

4、 与专业的广告公司合作，协商在小区内做展位及广告宣传；

5、 在小区门口或对面临时租用房子，(此时租金比较低)还可以与装修，建材，卫浴等合租．可在门面房前做各种宣传活动

6、 门面房收集信息；

7、 装修公司、建筑及装饰材料公司转介绍。

8、 通过各种渠道（如物业，装修公司，建材公司等）弄到业主集体联系电话；

9、 多在网上搜索临近交房小区信息，并加入小区业主QQ群，微信群等，适当且适时的发布广告；

10、 朋友帮忙介绍，但要注意谈好让利；

11、 同行转介绍，保持持续性跟踪且拿出最大诚意与对方合作，争取长期共赢的原则；

12、 家用空调经销商介绍房；

13、 报纸上屋转信息收集；

14、 网络发布（如58、赶集、百姓网等免费网站，但需经常更新，做到信息排行量的持续性）

15、 参加联盟销售

一， 家装项目

签订合同，

业务人员积  跟踪客户，掌握恰当时机及时与客户签订工程合同。

与客户约定签合同时，尽量将客户约到公司来，以方便客户认识公司地址，认识公司规模及文化。来公司时，前台做好热情接待工作，设计师准备好通用合同，配合业务签单；

如需到用户现场签合同时，及时前往(携带：找设计师要通用合同，找前台要移动POS机，找前台或会计开具收据并加盖公章)。如业务员对程序不熟悉或收定金不安全时，设计师或业务经理帮助去现场签单。

当客户对家装项目“货到付全款”不理解时，一定要主动向客户阐明公司的诚信原则：“设备安装好后，空调有任何质量问题，无条件换新机；如对装修有任何的损坏，公司承担全部费用”。可以写到合同里。

如遇特殊情况，客户非要扣一些款等施工完了才给全款的，尾款比例最多不能超过5%，(向客户讲明公司利润最多也就5%，扣的全是利润)。注：业务员对工程尾款负责。

收定金(一般为合同额的30%) ‘ 

①如在公司签单，交现金时让客户到会计处当面验别，以免收到假钞，(如业务员有能力辨别，可自己掌握)，将收到的现金或刷卡凭证交给会计，会计给客户开具收据。

合同签订，订金已收，前台做好配合及热情招待工作，记好客户安装进场时间要求，并配合业务员将客户送走。待客户走后，业务员把合同复印一份，并将合同原件上交会计储存。

②如到客户现场签单，收现金时，做好鉴别工作；刷卡时，将客户签字联收好，给客户开好收据，记好客户安装进场时间要求，到公司后，把合同复印一份，将收至的现金或刷卡凭证及合同原件上交会计储存。

订货   

会计收到业务定金及合同原件后，做好记帐及登记，并根据客户对进场施工时间的要求，公司办理提货手续，做好<<提货委托书>>，让其准备提货，手续做好后通知拉货师傅．

经理接到业务的合同复印件后，做好登记，(把安装中每一步进程在进度栏中及时更新)。并注意有没有货到不清全款的情况，如有需做出特殊标记，设备安装好后让工人把手操器收来。售后经理与施工人员提前约定好，先与其签订<<工程施工协议书>>，为施工做好准备；

 提货及备料

根据客户的要求(业务员反馈的客户安装时间)，业务员提前给客户联系，约定送货上门时间，并提前提醒客户，准备好货款，我公司要按合同约定“货到付款”。(也可约客户先到公司交款或刷卡)待客户同意后，通知会计，安排提货师傅到仓库提货，同时安排好工人提前到施工地点等待卸货。

 货到及收款

货到现场之前，业务员及业务经理的准备工作：1，携带好移动POS机，准备客户刷卡；2，带上合同复印件及<<产品验收单>>(两份)；3，准备约10米长的防护薄膜，为客户包门及门外瓷砖墙壁做保护；4，带上<<文明施工标语>><<格力中央空调冷媒系统施工规范>><<工程项目责任表>>；5，本户型施工图纸及户外的宣传广告(工程项目时，3，4项也可在第二天单独去现场做)

货到现场，业务员需到现场。安排工人卸货，货至用户家中后，协助工人将产品堆放整齐，结合合同复印件与客户共同验货，并让客户在<<产品验收单>>上签字(两份，交客户一份，带公司一份)。签字后让客户交款或刷卡。(也可与客户一起来公司交款或刷卡)

客户交款或刷卡后，给客户的门及门外瓷砖墙壁用保护薄膜做好防护，并粘贴标语及施工图纸，做好广告(包装粘贴时一定细心，做到整齐、美观、漂亮)

将收到的款项或刷卡条及时上交会计。会计做好记帐及登记后，填写<<施工通知单>>

 特别注明：客户交款未按合同约定进行的，会计无权开具<<施工通知单>>，工长没有接到会计开出的<<允许施工通知单>>时，不能施工!

 注明：公司原则是货到付全款，或按合同约定收款(合同上尾款最多不得超过5％)，如因特殊情况，客户的未按规定交款，十万以下单子，业务人员需向组长申请，十万以上单子，需向家装经理申请，讲明原因，经同意后方可进行．．并让客户在验收单上填写付款时间，业务员对发生不可预料的后果负责．

会计需对每一笔发出的货物催缴收款，业务人员将货物送到客户现场后给会计上缴：合同款及<<产品验收单>>，如货款未按合同合约定收取，到公司填写“货款安全责任书”并签字。组长承担一半责任。会计结合验收单上客户承诺付款时间，及时提前通知业务人员收款．

如到客户承诺付款时间仍不能收款的，业务人员及时给家装经理汇报，做好将货拉回准备

通知工人施工

工人在客户家中卸货后，结合业务员给客户设计的安装方案，测量现场，检验方案安装可行性，如方案可行，做好安装规划；如方案与现场安装有出入，工人及时向业务员汇报，合理向客户解释并更改安装方案。

工程中如有增项，须填写《增项费用确认表》

注：此表交由甲方一份，会计一份（会计收到此单及增项款后，开具《增项施工单》，售后经理接到通知单后才有权安排工人施工。增项内容确认表中，“内部管理”填写：到财务室填写实际给工人结算的费用。

增项部分施工完毕后及时填写《增项完工确认表》。

注：施工人员未接到公司开具的《增项施工单》时，不准施工。如工人自行施工，费用及售后公司不再负责。（严禁施工人员私自向客户收取任何款项）

特别是工装项目， 安装前一定让用户确定风盘或内机安装高度，以防安装好后与吊顶高度不一致，增加风道成本，做一个格式让用户签字

上交安装卡：

每一个安装工程，由售后经理及时收缴安装卡，每月30日前统计好后上缴客服中心，（新乡华强公司）。并在次月1日将回执单交给会计，会计结合上月已销售设备数量认真核对回执单上设备数量及金额，如发现安装卡缺少，由售后经理负责，并将缺少金额补上（如个别安装卡未及时从工地收回，需给会计讲明）。会计收到回执单后，给售后经理开具”收到条”,并注明：上月安装卡数量核对正确或XX工程安装卡回执单未收到。（对于售后经理讲明的个别安装卡未上交客服中心的情况，会计需做出记录，在本月中给予追缴。）

售后经理必须主动给客户联系或与及时关注业主装修进程，提前做好进出风风口，待装修即将结束时将风口安装到位，并再一次试机运行。